발전소·정유공장·담수화 설비 등 플랜트가 ‘수출 효자 상품’으로 자리매김하고 있다. 올 들어 수주한 프로젝트 수주액만 234억달러에 달한다. 글로벌 경제 위기로 지난해 말부터 침체되긴 했지만 2003년 64억달러에 불과했던 해외 플랜트 수주액은 해마다 큰 폭으로 늘어나고 있다.

한국 건설업체 해외서 ‘플랜트 금맥’ 캔다

플랜트 수주액 해마다 큰 폭으로 증가 ‘신바람’

경쟁력 확보…아시아•아프리카 시장도 적극 공략

한국 건설이 글로벌 플랜트 시장을 향해 뛰고 있다. 지난해 전 세계 플랜트 시장 규모는 9090억달러(약 1112조원). 조선업(1000억달러)보다 9배나 클 정도로 엄청나다.

우리나라 건설업체들의 상반기 플랜트 수주액(74억달러)은 전년 동기(226억달러)에 비해 절반 수준으로 위축됐다. 하지만 하반기 전망은 매우 밝다. 세계 경기가 회복세를 보이면서 주요 산유국들이 경제 발전을 위해 지속적으로 플랜트에 투자할 움직임을 보이고 있기 때문이다. 특히 중동과 아프리카의 대형 프로젝트 입찰이 재개되면서 국내 기업들의 플랜트 수주가 큰 폭으로 증가했다. 7~8월 수주액만 125억달러에 달한다.

실제 현대중공업과 현대건설, GS건설 등은 39억달러 규모의 아랍에미리트 가스전 프로젝트를 수주했으며, 삼성엔지니어링은 알제리 스키다 정유 플랜트를 26억달러에 수주했다. 두산중공업은 사우디아라비아 전력청으로부터 10억4000만달러 규모의 화력발전소 건설공사를 수주했다.

지역별로 보면 중동 지역 수주액이 지난해 동기 대비 35% 늘어난 118억5800만달러에 달해 회복세를 주도했다. 지난해 3분기 1억~2억달러로 미미했던 아시아와 아프리카 지역의 수주액도 각각 10억6900만달러, 26억7300만달러를 기록하면서 크게 늘었다.

분야별로는 대형 주유소, 가스전 개발 프로젝트 수주가 급증해 전년 동기 대비 40% 증가한 96억달러를 기록했다. 발전 플랜트 역시 50억달러를 수주해 주력 진출 분야로서 향후 수주 전망에 대한 기대를 높였다.

지식경제부는 올 4분기에도 대규모 프로젝트 입찰이 계속 진행되면서 수주액 상승세가 유지될 것으로 내다봤다. 지경부는 올해 전체로는 지난해보다 13% 감소한 400억달러의 해외 플랜트 수주를 전망했다.

플랜트 산업의 약진에는 한국 건설업계가 치열한 경쟁을 통해 확보한 기술력이 한몫했다. 이미 국내 업체들의 기술 경쟁력이 세계적으로 인정받고 있다. 불과 몇 년 전만 해도 설계는 선진국이 하고 국내 업체는 시공만 하는 경우가 많았지만 지금은 한국 건설의 위상이 달라졌다.

국내 한 대형 건설업체 관계자는 “플랜트 시공 분야는 외국 업체들이 입찰 자체를 포기할 정도로 한국 건설업체들의 경쟁력이 워낙 강하다”며 “설계겚만흟시공을 통합적으로 수행하는 ‘EPC(Engineering, Procurement & Construction)’ 능력도 2005년 선진국의 70%에서 현재는 85% 수준까지 따라 잡았다”고 말했다.

현대건설

발전소 플랜트에서 독보적 기술력 인정


현대건설이 지난 10월 카타르에서 1억9000만달러(2220억원) 규모의 비료공장 6단계 공사를 수주했다. 카타르 국영비료회사(QAFCO)에서 발주한 카프코 요소공장 공사를 이탈리아의 사이펨(Saipem)과 공동 수주한 것. 공사 규모는 총 6억1000만달러(7146억원)로 이중 현대건설의 지분은 1억9000만달러다.

카프코 요소공장 공사는 도하에서 남쪽으로 30㎞ 지점에 위치한 메사이드(Mesaieed) 산업단지 내에 현대건설이 현재 시공 중인 총 28억7000만달러 규모의 카프코 비료공장 5단계 공사(QAFCO-5)의 후속 공사다. 이번 공사를 통해 현대건설은 하루 3850톤을 생산할 수 있는 요소생산시설 1기를 비롯해 저장고와 부속시설 등을 건설하게 된다. 공사기간은 총 35개월로 오는 2012년 9월 완공 예정이다.

현대건설은 지난 2008년 4월 카프코 비료공장 5단계 공사를 수주한 것을 계기로 경쟁입찰 없이 발주처로부터 6단계 공사를 수의낙찰 받았다. 앞서 현대건설은 지난 3월 사우디아라비아 국영석유회사(Aramco)에서 발주한 총 14억달러 규모의 가스처리시설 공사와 7월 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국영가스회사(GASCO)에서 발주한 총 17억달러 규모의 통합 가스개발시설 공사를 수주한 바 있다.

회사 관계자는 “이번 6단계 공사 수주로 앞으로 중동에서의 대규모 후속 공사는 물론 다른 지역에서도 유사한 공정의 플랜트 공사 수주에 유리한 고지를 차지하게 됐다”고 밝혔다.

현대건설은 지난 1965년 11월 국내 최초로 태국의 파타니 나라티왓 고속도로 공사를 시작으로 해외 시장 개척에 나섰다. 이후 현재까지 중동 지역을 비롯해 동남아시아, 미주 등 전 세계 50여 개국에 진출했다. 그동안 수행한 해외 공사는 674건, 금액으로는 574억달러에 달한다. 이 회사의 해외 시장 누적 수주액은 국내 건설업체가 해외에서 수주한 총 누적 수주액의 4분의 1을 차지하고 있다. 특히

리비아•쿠웨이트 등지에서 대형 복합화력발전소 공사를 연이어 수주하며 발전소 플랜트 공사에서의 독보적인 기술력을 입증했다.

현대건설이 올해 말 완공을 목표로 건설 중인 리비아 사리르 발전소 공사 규모는 2억5200만달러에 달한다. 또 한창 건설이 진행 중인 리비아 서부 발전소 및 알칼리지 발전소 공사는 13억6000만달러(1조2521억원) 규모의 사업이다.

천연가스에서 액화석유제품을 생산해내는 ‘GTL(Gas-to-Liquid)’은 석유화학 분야에서 유럽겴瞿?등에서도 극소수 업체가 독점해 오던 첨단 기술이다. 그런데 카타르 라스라판 산업단지 내 GTL 프로젝트의 핵심시설인 액화처리시설 시공현장을 맡고 있는 것은 다름 아닌 현대건설이다.

현대건설은 단순 토목공사를 시작으로 지난해 카타르에서 수주한 GTL 공사와 같은 고부가가치 플랜트 건설에 이르기까지 건설의 전 분야를 섭렵해 왔다. 특히 20세기의 대역사(大役事)라 불리는 사우디 주베일 산업항 공사, 시공 당시 동양 최대였던 말레이시아 페낭대교, 유럽 회사들이 독점하던 준설·매립공사에서 경쟁력을 확보하는 계기가 됐던 싱가포르 창이 매립공사, 플랜트 공사로는 세계 최단기간인 35개월 만에 성공적으로 준공한 이란 사우스파 가스처리시설 공사 등 일련의 해외 공사를 수행했다. 이를 통해 그동안 국내 건설업체들이 수행하지 않았던 분야에 대부분 국내 최초로 진입, 해외의 우수한 기술력을 국내 건설 산업에 접목시키는 역할을 담당했다.

현대건설은 올 들어 현재까지 39억6000만달러 규모의 해외 수주 실적을 기록 중이다. 특히 중동 지역에서의 대규모 공사가 대기 중인 점을 감안할 때 올해 목표인 65억달러 달성은 무난할 것으로 보고 있다.

 

GS건설

신뢰 바탕으로 플랜트 건설 새 역사

GS건설은 지난 10월 현지 업체인 IGC(Iranian International General Contractor Company)와 컨소시엄을 구성, 이란 사우스파스 6~8 단계 가스탈황 프로젝트를 수주했다. 이 공사에서 GS건설은 전체 공사금액의 77%에 해당하는 1조6000억원 규모의 공사를 수행하게 된다.

이번 공사는 GS건설이 최근 완공한 사우스파스 9~10단계 프로젝트와 동일한 이란 아쌀루에(Assaluyeh)에 하루 67만 배럴 규모의 가스탈황시설을 건설하는 것으로, 설계·구매·시공·시운전까지 일괄도급 방식으로 진행된다. 올 11월에 착공, 총 42개월의 공사기간을 거쳐 오는 2013년 5월 준공될 예정이다.

GS건설은 지난해 글로벌 금융위기로 플랜트 공사 발주량이 감소하고 있는 어려운 환경에서 13개의 국내외 업체들과의 치열한 경쟁 끝에 이 공사를 수주, 미래 성장사업 분야인 해외 가스 플랜트 시장 진출에 초석을 마련했다.   

GS건설 측은 “GS건설은 이란 사우스파스 9~10단계의 성공적 수행을 기반으로, LNG 액화 플랜트의 핵심인 가스탈황 공사를 수주함으로써 세계 2위 천연가스 부국인 이란에서 안정적인 사업기반을 확보했다”며 “이는 정유·석유화학 플랜트에 이어 점차 성장하고 있는 가스 플랜트 시장에서도 GS건설의 경쟁력을 인정받은 성과”라고 설명했다.

LNG 액화 플랜트 분야는 그 동안 유럽, 미국, 일본의 소수 선진 업체들이 독점하고 있는 분야로, 국내 업체는 선진 기업의 하청공사 수행이나 주변시설 사업에만 참여해왔다. 하지만 이러한 현실에도 불구하고 GS건설이 국내 업계 처음으로 설계, 구매 및 공사에 이르는 일괄도급 수행 계약자로 선정돼 향후 블루오션인 해외 LNG 액화 플랜트 시장 개척의 발판을 마련했다는 점에서 의의가 크다.

GS건설은 이번 수주를 포함, 중동, 싱가포르 등지에서 올해 총 6건의 해외 공사를 수주했다. 이를 통해 총 3조72000억원의 수주고를 기록, 올해 해외 공사 수주 목표인 3조8000억원 달성을 목전에 두고 있다.

이번 이란 LNG 액화 플랜트 수주는 GS건설의 신뢰가 바탕이 됐다. 이미 완료한 사우스파스 9~10단계 공사는 미국을 중심으로 한 UN의 대 이란 제재조치로 공사 수행이 어려웠다. 하지만 2007년 겨울, 이란에서 가스가 부족해 수백 명이 동사하는 사건이 발생하자, 이란 정부는 2008년 겨울이 오기 전까지 가스 공급을 가능하게 하는 것이 최우선 과제였다.

이러한 상황으로 인해 대부분 GS건설이 공기 내 완공이 불가능하다고 여겼다. 하지만 GS건설은 2008년 겨울 전에 가스 공급이 가능하게 했다. 이로 인해 GS건설만이 LNG 액화플랜트 사업의 적임자라는 전폭적인 지지를 이끌어내는 원동력이 됐다는 후문이다.

발주처의 신뢰를 바탕으로 수주한 프로젝트는 이뿐만이 아니다. 지난 2004년 GS건설이 1억8000만달러 규모의 오만 폴리프로필렌 플랜트 수주로 오만에 첫 진출할 때만 해도 우려의 목소리가 높았다. 하지만 묵묵히 2년여의 공사를 성공적으로 마치자 우려는 부러움의 대상으로 바뀌었다.

오만 폴리프로필렌 플랜트 공사를 통해 오만 정부에 심어준 GS건설의 신뢰는 차기 플랜트 공사 수주로 이어졌기 때문이다. 2006년과 2007년 GS건설은 당시로서는 사상 최대 금액인 12억달러 규모의 사업과 7억달러의 프로젝트를 수주하는 쾌거를 이뤘다. 1억8000만달러의 신뢰가 약 20억달러의 수주로 연결된 것이다.

 

SK건설

4년 넘게 걸린 대형 프로젝트 무재해로 완공

SK건설은 지속적인 해외 시장 공략을 통해 글로벌 경쟁력을 강화시켜 나가고 있다. 특히 플랜트 분야에서는 신규 시장 개척에 성공, 시장 다변화를 이뤄내고 있다.

지난 1월 SK건설은 에콰도르 국영석유회사인 페트로에콰도르(Petroecuador)로부터 약 7600만달러(1000억원) 규모의 에스메랄다스(Esmeraldas) 정유공장 보수 공사 프로젝트를 단독으로 수주했다. 과거 멕시코, 콜롬비아 등에서 공사를 수행한 경험은 있었지만 에콰도르에는 처음 진출하며 시장 개척에 성공한 것이다. 특히 이 공사는 지속적인 신규 시장 개척 노력이 결실을 맺었다는 점과 함께 민간기업과 정부기관의 노력이 만들어낸 성과라는 점에 그 의미가 있다. 주한 에콰도르 대사를 비롯한 정부기관의 협조가 수주로 이어졌고, 공사 금액의 75%를 선수금으로 수령하는 파격적인 계약조건으로 공사의 안정성도 높였기 때문이다.

SK건설은 지난 3월 아랍에미리트의 아부다비에서 8억2000만달러 규모의 가스 압축 플랜트를 수주했다. 지난 7월에는 사우디아라비아 플랜트 시장에 진출하는 성과를 거두었다. 주베일(Jubail) 정유공장 신설 공사 프로젝트 중 4억2000만달러 규모의 유틸리티(Utility)시설 공사를 단독으로 수주한 것.

이 공사 수주로 SK건설은 사우디아라비아 건설 시장에 재진출하게 됐다. 지난 1980년대 사우디아라비아에서 다수의 공사를 수행한 적이 있으나 주로 건축, 토목 공사 위주였고 소규모 공사가 대부분이었다. 하지만 이번 공사 수주로 중동 지역의 대표 건설 시장인 사우디아라비아에서도 SK건설의 입지를 구축하는 계기가 될 것으로 보인다.

이러한 SK건설의 수주 성공은 그 동안 쿠웨이트, 태국, 멕시코 등에서 수행한 대형 프로젝트들의 성공적인 준공이 밑바탕이 됐다. 10억달러 이상의 초대형 공사를 수행하며 우수한 품질과 무재해 준공 등을 이뤄냈기 때문이다.

대표적인 사례로 지난 2005년 착공해 올 3월 준공한 쿠웨이트 원유집하시설 및 가압장시설개선 공사(KOCFMP)를 들 수 있다. 쿠웨이트 국영석유회사 KOC(Kuwait Oil Company)가 발주한 이 공사의 계약 금액은 12억2100만달러에 달한다. 2005년 수주 당시 계약금액 기준으로는 국내 업체가 해외에서 수주한 최대 규모의 플랜트 공사였다. 특히 착공 이후 단 한 건의 재해도 없이 4100만인시 무재해를 기록해 다시 한 번 화제가 됐다. 4100만인시 무재해는 1000명이 24시간 동안 쉬지 않고 일할 경우 4년8개월 동안 재해가 없었다는 뜻이다. 기존 시설이 정상적으로 가동되고 있는 가운데 증설 공사 및 지하에 매설된 노후 배관을 지상 배관으로 교체해야 하는 위험도가 높은 공사였다는 점에서 더욱 의미가 깊다.

회사 관계자는 “우수한 관리 능력과 품질 수준을 바탕으로 중동과 동남아시아 그리고 중남미 지역으로까지, SK건설이 진출한 국가 및 지역이 점점 확대되고 있다”며 “더욱 영업력을 집중시켜 세계 플랜트 건설 시장의 강자로 자리매김 하겠다”고 밝혔다.

 

삼성물산

발전 EPC 분야 성과 ‘눈에 띄네’

삼성물산 건설부문(이하 삼성건설)의 해외 시장 개척 성과는 눈부실 정도다. 2007년 15억달러이던 해외 수주액은 불과 1년 만인 2008년에 30억달러를 넘어섰다. 삼성건설은 건축과 토목, 플랜트 등 여러 분야에서 골고루 안정적인 포트폴리오를 구성, 해외 시장을 공략하고 있다.

새로운 성장 동력으로 육성하고 있는 발전 플랜트 분야에서는 지난해 싱가포르 아일랜드파워 복합화력발전소, 세라야 복합화력 후속기를 잇따라 수주했다. 최근에는 삼성건설 측 지분만 8억달러에 달하는 아부다비 수웨이하트 민자발전담수 프로젝트를 지멘스와 공동으로 수주했다. 삼성건설은 중동뿐 아니라 동남아시아 등으로 발전 플랜트 영역을 넓히는 전략을 펴고 있다. 특히 발전 EPC 분야에서는 눈에 띄는 성과를 내고 있다. 수웨이하트 S2 민자발전담수 건설 공사는 프랑스 알스톰과 스페인 이베링코 등 관련 분야 최고의 기술력을 갖춘 유수 업체를 제치고 수주한 것이다.

아랍에미리트 지역을 중심으로 해외 시장 개척에 집중했던 삼성건설은 올해 해외 시장 다변화에 나서고 있다. 기존 건축과 두바이 중심의 해외 사업을 지역 및 다변화를 통해 안정적인 해외 사업 기반을 마련한다는 전략이다. 삼성건설은 우선 아랍에미리트 두바이를 벗어나 최근 활발한 개조가 이뤄지고 있는 아부다비에 영업력을 집중하고 있다.

사회간접자본시설(SOC) 발주가 활발한 싱가포르 역시 오랜 경험을 바탕으로 적극적인 공략에 나서고 있다. 이미 삼성건설은 싱가포르에서 발전 플랜트와 지하고속도로 등을 시공한 바 있다.

물론 해외 시장 다변화의 기본 전제는 철저한 리스크 관리다. 더불어 시공 기술력을 이른 시일 안에 세계 최고 수준으로 끌어올리고 세계적인 설계 엔지니어링 능력 확보를 위해 해외 전문 업체와 협력을 강화해 나갈 방침이다.

삼성물산은 발전 플랜트 분야에서 정밀기술의 집약체인 원자력발전소 시공은 물론 화력발전소의 설계, 기자재의 조달, 시공을 일괄 방식으로 건설하는 EPC 역량을 보유하고 있다. 이밖에도 수력, 양수, 에너지 저장시설 등 풍부한 경험과 기술을 보유하고 있는 것이 경쟁력이다.

삼성건설은 플랜트 사업 분야에서 1980년대부터 한발 앞서 해외 시장을 개척해 왔다. 1980년대 리비아 석유저장시설 공사를 시작으로 중동 시장에서의 에너지 관련 시설 공사를 수행했다. 1990년대부터는 태국 등 동남아시아 시장을 시작으로 석유화학 분야의 턴키 공사에 본격적으로 참여해 태국의 방파인 및 탑라인 석유저장시설, LPN철판 제조공장(Plate Mill), 루브오일(Lube Base Oil) 공사 등을 수행하면서 해외 사업의 기술과 경험을 축적했다. 또 카타르 LPG저장시설, 카타르 파이프라인 공사를 통해 해외 EPC 에너지 저장 및 이송시설 사업의 토대를 굳건히 했다.

삼성물산의 올해 해외 수주 목표액은 총 30억달러로 지난해 기록한 14억7000만달러의 두 배가 넘는다. 3분기까지 총 17억달러를 넘어서고 10월 이후에도 두바이를 중심으로 대형 프로젝트 수주가 예상돼 연초 목표를 무난히 달성할 것으로 예상하고 있다.

 

두산중공

발전•수처리 분야 글로벌 리더로 도약

두산중공업은 지난 9월17일 사우디아라비아 전력청으로부터 10억4000만달러(1조2700억원) 규모의 꾸라야 복합화력발전소 공사를 수주했다. 사우디아라비아 3대 도시인 담만 인근 65㎞ 지점에 건설될 이 발전소는 발전용량 1330㎽(266㎽ 5기)로 2013년 2월 준공된다. 이 발전소가 완공될 경우 기존 건설 중인 발전소와 합쳐 단일 복합화력발전단지로는 사우디아라비아 최대 규모다.

두산중공업은 중동, 인도, 동남아시아 등 해외에서 발전 EPC 사업에서 두드러진 성과를 보이고 있다. 지난 2007년 인도에서 12억2000만달러에 수주한 세계 최대 규모의 석탄화력발전소를 비롯해, 같은 해 중동의 두바이에서 수주한 복합화력발전소 등 1조원 안팎의 초대형 프로젝트를 잇달아 수주했다.

두산중공업은 지난 40여 년간 국내외에서 발전설비를 공급하며 축적된 노하우와 대규모 생산 공장 기반의 제작 능력 그리고 각종 플랜트의 토목, 건축 능력에 이르는 EPC 역량을 갖추고 있다. 세계적으로도 EPC 역량을 모두 갖춘 발전 회사가 드물고 특히, 발전 주기기 제작 능력을 보유하고 있다는 점은 두산중공업의 가장 큰 경쟁력으로 꼽힌다.

해외 발전 시장에서 두산중공업의 위상이 높아지면서 발전 사업자나 GE, 지멘스, 알스톰 등 글로벌 기업들은 앞 다투어 두산중공업과 손잡기를 원하고 있다. 두산중공업과 컨소시엄을 구성하면 수주 가능성이 그만큼 높아지기 때문이다. 실제로 지난 2007년 카타르 복합화력발전소 프로젝트는 GE와 컨소시엄을 구성해 수주했다.

두산중공업의 이러한 위상이 하루아침에 이뤄진 것은 아니다. 두산중공업은 지난 2004년부터 ‘사업 포트폴리오 고도화’라는 목표 아래 국내 시장을 중심으로 단품을 제작, 공급하던 방식에서 벗어나 설계·엔지니어링을 기반으로 한 EPC 플레이어로 거듭나기 위한 노력을 기울여 왔다. EPC 사업 역량의 강화를 위해 국내외 유명 엔지니어들을 영입했고 CTO(Chief Technology Officer)제도를 신설하는 등 기술개발에 집중적으로 투자했다. 

두산중공업은 향후 중동, 인도, 동남아시아 등 핵심 시장에서는 대형 EPC 수주를 지속적으로 확대하는 한편, 러시아, 동유럽 등으로 시장을 확대할 계획이다.

두산중공업은 해수담수화 분야에서도 세계 1위다. 지난해 아랍에미리트 2단계 해수담수화 플랜트를 비롯해 사우디아라비아와 쿠웨이트의 대형 프로젝트를 수주하는 등 중동 지역에서 발주된 대형 해수담수화 프로젝트를 모두 수주하는 쾌거를 거뒀다. GWI 보고서(Global Water Intelligence publication 2007)에 따르면 두산중공업은 지난 2001년부터 2005년까지 5년 동안 세계의 해수 담수화 시장에서 시장 점유율 40%로 세계 1위를 기록하고 있다.

두산중공업은 지난 1978년 사우디아라비아 파라잔 프로젝트를 시작으로 중동 시장에 본격적으로 뛰어들었다. 이후 1980~1990년대 사우디아라비아, 아랍에미리트 등에서 잇따라 프로젝트를 수행하면서 그때까지 미국, 유럽 및 일본 등 선진국 일부 업체에서 독점해 오던 담수설비의 설계기술을 자체 개발하는 데 성공했다. 특히 지속적인 기술개발을 통해 세계 최초로 원모듈 공법을 개발, 공기 단축은 물론, 품질 향상을 이뤄냄으로써 세계 1위의 경쟁력을 확보하게 됐다. 2000년대 들어서는 아랍에미리트 후자이라 담수 플랜트, 사우디아라비아 쇼아이바 담수 플랜트 등 중동 지역 담수 플랜트를 거의 싹쓸이하다시피 하며 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다.

 

용어설명

플랜트 _ 석유화학 설비와 같이 원재료를 투입해 일관공정을 거쳐 완제품이 나오는 공장 설비 전체를 뜻한다. 발전소, 정유공장 등과 같은 에너지 연관 시설이 플랜트 산업의 90% 이상을 차지한다. 따라서 에너지 관련 산업의 설비 투자가 늘어나면, 플랜트 산업도 호황을 맞게 된다. 

EPC(Engineering, Procurement & Construction) _ 설계에서부터 기자재 제작, 설치, 시운전에 이르는 전 과정을 일괄 수행하는 방식을 말한다.

장시형 기자

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